Praca z aplikacją |
|
Praca z aplikacją |
|
Poniżej opis kilku głównych cech systemu oraz funkcjonalności, które działają w analogiczny sposób na poszczególnych formularzach. Poznanie tych zasad ułatwi Ci pracę w systemie.
Zasady dotyczące wyszukiwania danych lub budowy filtra wyszukiwawczego są analogiczne na wszystkich ekranach, gdzie dostępna jest ta funkcja. W większości przypadków możesz sortować dane wyświetlane na liście wyboru poprzez kliknięcie nazwy kolumny, której dane mają zostać posortowane. System umożliwia sortowanie wyników w porządku rosnącym lub malejącym. O aktualnie przypisanym sposobie sortowania informuje kierunek strzałki umieszczonej obok nazwy wybranej kolumny ( Oprócz tego możesz wyszukać informacje w danej kolumnie tabeli (np. nazwę ubezpieczającego), wystarczy wpisać wyszukiwane słowo w pustym wierszu, w górnej części tabeli. Dodatkowo zestawienia to listy stronicowane, a przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stronami odbywa się za pomocą przycisków funkcyjnych. Jesteś informowany o wyświetlanych wierszach poprzez notatkę na dole tabeli.
|
System może udostępniać różne typy akcji do wyboru przy danym rekordzie w tabeli. Zakres dostępnych akcji do wyboru zależny jest od formularza na jakim znajduje się użytkownik.
|
Jeżeli wystąpią błędy na formularzu, nie będzie można kontynuować procesu lub zapisać danych. Przy próbie wybrania przycisku przejścia do kolejnego etapu (ekranu) formularza lub zapisu danych, zostanie wyświetlony komunikat informujący o błędzie.
|
Zapisywanie nowej wersji załącznika Istnieje możliwość zapisywania nowych wersji tego samego załącznika. W przypadku edycji, dany załącznik nie jest nadpisywany, tylko tworzy się jego nowa wersja (system zapamiętuje maksymalnie 5 wersji). Podgląd wersji możliwy jest po kliknięciu Żeby zapisać nową wersję dokumentu wybierz dokument z listy, kliknij
|
To narzędzie, znajdujące się w górnej części menu zapewnia natychmiastowy dostęp do dowolnej informacji zawartej w systemie. Żeby wyszukać dane wpisz kilka dowolnych znaków definiujących nazwę obiektu, który chcesz znaleźć, a następnie wybierz go z wyświetlonej listy.
Dodatkowo masz możliwość kliknięcia w jedną z ikonek, co zawęża wyniki wyszukiwania do wybranego rodzaju obiektów jakich jak: kontrahenci, slipy, szkody, polisy, przedmioty, umowy generalne, dokumenty formalne. System zawęzi listę wyników do danych spełniających kryteria podane w filtrze.
|
W zakładce znajduje się historia wszystkich zmian w systemie. |
możesz wprowadzić podstawowe dane jak nazwa i typ dokumentu, ustawić widoczność dokumentu w Portalu klienta, nanosić komentarze. Widzisz też historię zmian na dokumencie. 
możliwe jest pobieranie dokumentów z systemu. Plik zostanie wyświetlony w formacie, w jakim został wcześniej zapisany. Edytowanie dokumentów pobranych w taki sposób, nie spowoduje zmiany danych w systemie. 
, widoczna jest ikona 
, w ten sposób blokujesz edycję dokumentu dla innych użytkowników systemu.
, w tym momencie generujesz plik bezpośrednio z systemu, a następnie po edycji na poziomie np. Word, gdy klikniesz 
umożliwia usunięcie pliku z listy załączników.
system tworzy kopię wybranego dokumentu.
