Rejestracja flotowej umowy generalnej

1.Wybierz menu Produkcja, kliknij Ubezpieczenia.

2.Kliknij Nowa umowa generalna.

3.W otwartym oknie ustaw realizowany proces, w sekcji Dane podstawowe wybierz rodzaj umowy Flotowa i wprowadź numer umowy generalnej.

4. Uzupełnij pozostałe pola w sekcji Dane podstawowe, Opiekunowie, Dane podmiotów, Przypomnij przed końcem ochrony, Informacje dodatkowe.

5.Po uzupełnieniu informacji kliknij Zapisz. Po zapisaniu danych zostaniesz przeniesiony do szczegółów nowo zarejestrowanej umowy generalnej, na zakładkę Podsumowanie, w której wyświetlone są najważniejsze informacje wprowadzane w ramach umowy generalnej.

Aby pod umową generalną poprawnie zakładać polisy dla pojazdu, należy w systemie zmapować swoje ryzyka na odpowiednie ryzyka: AC, OC itd. Takie mapowanie jest konieczne, aby było wiadomo które ryzyko jest np. ryzykiem OC. W systemie istnieje możliwość wprowadzania dowolnych nazw dla ryzyk, więc każda kancelaria brokerska może nazywać ryzyka we własnym zakresie. Więcej informacji na ten temat w rozdziale: Ryzyka ubezpieczeniowe.