Raporty

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Raporty.

2.Kliknij w wybraną zakładkę (KNF, Prowizje, Raporty).

 

toggle_minus_outline_redRaport KNF

System umożliwia wygenerowanie rocznego raportu sprawozdawczego dla KNF z możliwością wskazania zakresu dat dla raportu. W celu utworzenia pełnego raportu w postaci pliku MS Excel, przejdź do menu Raporty, KNF, następnie kliknij Generuj raport KNF. System na podstawie zakresu dat wygeneruje raport, który składa się z dwóch zakładek.

 

Pierwsza zakładka Podsumowanie zawiera:

•listę wszystkich TU, dla których w wybranym okresie były rejestrowane polisy,

•sumy składek i prowizji przypisanych i zainkasowanych przez każde TU,

•liczba zawartych polis w danym TU.

Druga zakładka Szczegóły to rozwinięcie pierwszej zakładki o dużą liczbę szczegółów jak nazwa TU, imię i nazwisko brokera, numer polisy, status polisy, daty obowiązywania, numer raty, data wymagalności płatności, data płatności, wielkość składki plasowanej, wielkość prowizji.

 

Nazwa kolumny

Opis

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

TU, w którym została zawarta polisa

Imię i nazwisko brokera

Dane opiekuna danej polisy

Numer polisy

Numer polisy nadany przez dane TU

Status polisy

Status polisy w systemie

Data od – data do

Okres obowiązywania polisy

Numer raty

Numer raty dla danej polisy

Data wymagalności płatności

Data, do kiedy należy opłacić ratę

Data płatności

Data, kiedy została zarejestrowana płatność w systemie

Składka przypisana/zainkasowana

Składka za polisę lub ratę/składka opłacona

Prowizja przypisana/zainkasowana

Prowizja za polisę lub ratę/prowizja wypłacona

 

05o

Z poziomu zakładki możesz również filtrować dane, poprzez wybór dat w polu: Data od, oraz Data do.

 
toggle_minus_outline_redRaport prowizji

W celu utworzenia pełnego raportu w postaci pliku MS Excel, przejdź do menu Raporty, Prowizje, następnie kliknij Generuj raport. System na podstawie zakresu dat wygeneruje raport. Raport dostępny jest tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji w rozdziale Role i uprawnienia. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat wyliczonego kurtażu dla brokera w rozbiciu na poszczególne płatności. Raport zawiera tylko te płatności, które znajdują się w statusie Rozliczona z TU.

 

05o

Z poziomu zakładki możesz również filtrować dane. Przed wygenerowaniem raportu określ zakres dat rejestracji wpłaty za ratę oraz opcjonalnie wybierz konkretnego brokera (z możliwością wybrania kancelarii brokerskiej).

 
toggle_minus_outline_redRaporty

W celu utworzenia raportu przejdź do menu Raporty, następnie kliknij w jeden z dostępnych raportów:

•Struktura portfela,

•Podsumowanie produkcji,

•Raport szkodowości,

•Zestawienie polis,

•Wykorzystanie limitów gwarancyjnych.

Raporty Struktura portfela oraz Podsumowanie produkcji powstają w oparciu o narzędzie Reporting Services. Raporty zawierają panel z filtrem pozwalającym na wybór danych, które są przedstawiane w postaci tabel i wykresów. Po wybraniu danych kliknij View Report, w systemie wygeneruje się raport.

W tym miejscu dostępne są również gotowe raporty: Raport szkodowości, Wykorzystanie Limitów Gwarancyjnych, Zestawienie polis. Raporty mogą zostać wygenerowane do pliku Excel