1.Wybierz menu Raporty. 2.Kliknij w wybraną zakładkę (KNF, Prowizje, Raporty). |
System umożliwia wygenerowanie rocznego raportu sprawozdawczego dla KNF z możliwością wskazania zakresu dat dla raportu. W celu utworzenia pełnego raportu w postaci pliku MS Excel, przejdź do menu Raporty, KNF, następnie kliknij Generuj raport KNF. System na podstawie zakresu dat wygeneruje raport, który składa się z dwóch zakładek.
Pierwsza zakładka Podsumowanie zawiera: •listę wszystkich TU, dla których w wybranym okresie były rejestrowane polisy, •sumy składek i prowizji przypisanych i zainkasowanych przez każde TU, •liczba zawartych polis w danym TU. Druga zakładka Szczegóły to rozwinięcie pierwszej zakładki o dużą liczbę szczegółów jak nazwa TU, imię i nazwisko brokera, numer polisy, status polisy, daty obowiązywania, numer raty, data wymagalności płatności, data płatności, wielkość składki plasowanej, wielkość prowizji.
|
W celu utworzenia pełnego raportu w postaci pliku MS Excel, przejdź do menu Raporty, Prowizje, następnie kliknij Generuj raport. System na podstawie zakresu dat wygeneruje raport. Raport dostępny jest tylko dla użytkowników posiadających odpowiednie uprawnienia. Więcej informacji w rozdziale Role i uprawnienia. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat wyliczonego kurtażu dla brokera w rozbiciu na poszczególne płatności. Raport zawiera tylko te płatności, które znajdują się w statusie Rozliczona z TU.
|
W celu utworzenia raportu przejdź do menu Raporty, następnie kliknij w jeden z dostępnych raportów: •Struktura portfela, •Podsumowanie produkcji, •Raport szkodowości, •Zestawienie polis, •Wykorzystanie limitów gwarancyjnych. Raporty Struktura portfela oraz Podsumowanie produkcji powstają w oparciu o narzędzie Reporting Services. Raporty zawierają panel z filtrem pozwalającym na wybór danych, które są przedstawiane w postaci tabel i wykresów. Po wybraniu danych kliknij View Report, w systemie wygeneruje się raport. W tym miejscu dostępne są również gotowe raporty: Raport szkodowości, Wykorzystanie Limitów Gwarancyjnych, Zestawienie polis. Raporty mogą zostać wygenerowane do pliku Excel |