Rejestracja nowego slipu

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Slipy brokerskie.

2.Kliknij Nowy slip, następnie w otwartym oknie uzupełnij dostępne pola.

3.W otwartym oknie ustaw realizowany proces.

4.Wskaż termin złożenia oferty, okres ochrony oraz nadaj status.

5.Wybierz opiekuna slipu po stronie kancelarii.

6.Po uzupełnieniu informacji kliknij Zapisz. Zostaniesz przeniesiony do szczegółów nowo utworzonego slipu, na zakładkę Podsumowanie, w której wyświetlone są najważniejsze informacje wprowadzane w ramach nowego slipu.

Uzupełnianie pól w sekcji Informacje dodatkowe nie jest wymagane. Możliwe jest dodanie dowolnej liczby opiekunów slipu, natomiast tylko jeden z opiekunów może być brokerem głównym. Na liście automatycznie jest dodany zalogowany użytkownik.

W sekcji Dane podmiotów możesz wybrać z bazy kontrahentów podmioty, które na slipie będą widniały jako ubezpieczający oraz ubezpieczeni.