Rejestracja nowej polisy |
|
Rejestracja nowej polisy |
|
1.Wybierz menu Produkcja, kliknij Polisy. 2.Kliknij Nowa polisa. 3.W otwartym oknie ustaw realizowany proces. 4. Uzupełnij pozostałe pola w sekcji Dane podstawowe, Opiekunowie, Dane podmiotów, Przypomnij przed końcem ochrony, Informacje dodatkowe. 5.Po uzupełnieniu informacji kliknij Zapisz. Po zapisaniu danych zostaniesz przeniesiony do szczegółów nowo zarejestrowanej polisy, na zakładkę Podsumowanie, w której wyświetlone są najważniejsze informacje wprowadzane w ramach polisy. |
Wprowadź całkowitą składkę oraz procent kurtażu dla kancelarii brokerskiej lub wprowadź wartość indywidualnie dla każdego ryzyka (dla wszystkich polis, poza polisami życiowymi). Wypełnienie pól sekcji Informacje dodatkowe nie jest wymagane. Możliwe jest podanie dowolnej liczby opiekunów polisy, natomiast tylko jeden z opiekunów może być opiekunem głównym. Użytkownik rejestrujący polisę automatycznie zostanie dodany na listę opiekunów po zapisaniu polisy. Ustawienie automatycznego przypomnienia o wznowieniu na 30, 60 lub 90 dni wcześniej (domyślnie zaznaczona jest wartość 60 dni) skutkuje dodaniem w kalendarzu odpowiedniego zdarzenia oraz wyświetleniem przypomnienia pod ikoną alertów na oknie głównym.
|
W trakcie rejestracji możliwe jest znaczenie polisy jako polisy agencyjnej. Taka polisa nie jest wliczana do raportu KNF. Płatności z takiej polisy nie są uwzględniane na fakturach. W przypadku polisy na życie, raty należy dodać z poziomu zakładki Zestawienia, wchodząc w widok szczegółów zestawienia. |
Po wprowadzeniu polisy do systemu możesz edytować informacje wprowadzone na poziomie rejestracji, a także wprowadzić nowe dane, jak np. wskazanie osoby kontaktowej po stronie ubezpieczającego i towarzystwa ubezpieczeniowego czy dodanie dowolnego przypomnienia związanego z daną polisą.
