Szczegóły polisy - widok 360

 

 

System prezentuje dane w widoku 360. Są tutaj zawarte wszystkie informacje o polisie, w podziale na tematyczne zakładki. Jeżeli przy rejestracji polisy, został wybrany realizowany proces, to po lewej stronie panelu znajduje się podział etapów wyszczególnionych w ramach procesu obsługi polisy. Więcej informacji na ten temat w rozdziale: Obsługa procesów, etapów i zadań.

 

Widok etapów wyszczególnionych w ramach procesu obsługi polisy

Po lewej stronie pulpitu możesz zobaczyć szczegóły dotyczące realizowanych etapów, takich jak: nazwa etapu, termin realizacji, zadania do wykonania, status. Dodatkowo oznaczone są funkcje typu: zadanie obligatoryjne, kamień milowy. Klikając na dany etap, masz dostęp do listy zadań do wykonania w ramach etapu.

 

 

W widoku 360 dostępne są zakładki:

•Podsumowanie

Znajdziesz tutaj zestawienie najważniejszych informacji dotyczących polisy (dane polisy, ryzyka, dane dodatkowe, dane podmiotów, szkody oraz przypomnienia).

 

•Dane

W zakładce znajdują się wszystkie informacje wprowadzane podczas rejestracji polisy, możesz zmienić dane w takim zakresie, jak przy rejestracji polisy. W przypadku rodzaju polisy Należności prezentowane są dodatkowe pola umożliwiające wprowadzenie informacji o zgłoszeniu obrotu do TU i stawki składki. Więcej w rozdziale Rejestracja nowej polisy.

 

•Ryzyka

W zakładce znajdują się ryzyka oraz przedmioty przekopiowane ze slipu, chyba że polisa została utworzona bez kontekstu slipu – wówczas zakładka jest pusta i należy uzupełnić ją odpowiednimi wartościami. Za pomocą dostępnych opcji należy określić zakres ubezpieczenia oraz wskazać przedmioty.  W przypadku rodzaju polisy Należności prezentowana jest tabela, gdzie użytkownik może wskazać kwotę obrotu do ubezpieczenia czyli jaka kwota będzie ubezpieczona, składkę oczekiwaną – jest to składka wyliczana automatycznie na podstawie wartości w polu Stawka składki (wartości procentowej) i kwoty w polu Kwota obrotu do ubezpieczenia oraz składkę minimalną – minimalna składka jaka będzie należna za polisę, na jej podstawie jest wyliczany kurtaż oraz raty. Więcej informacji w rozdziałach: Określenie zakresu ubezpieczenia, Ryzyka ubezpieczeniowe.

 

•Historia

Zakładka umożliwia wprowadzenie komentarzy/notatek w kontekście danego obiektu. System automatycznie zapisuje w zakładce informacje o dodaniu lub usunięciu załącznika oraz dodaniu nowego zadania powiązanego z danym obiektem.

 

•Płatności

W zakładce znajduje się lista rat oraz lista rzeczywistych wpłat oraz zwrotów składek. Z poziomu zakładki możliwe jest dodawanie, edycja oraz usuwanie rat, a także rejestrowanie rzeczywistych wpłat i zwrotów wynikających z umowy ubezpieczenia.

Więcej na temat płatności w rozdziałach: Obsługa rat i płatności oraz Lista rat.

 

 

•Koasekuracja

W zakładce możesz wskazać zakłady ubezpieczeń, które biorą udział w ubezpieczeniu wraz z ich procentowym zaangażowaniem.

 

 

•Prowizja

W zakładce znajdują się informacje o podziale kurtażu. Z poziomu zakładki możesz wprowadzić m.in. brokerów pracujących przy danej polisie, oraz określić ich wynagrodzenie jako procentu kurtażu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Wybierając pozycję z rozwijanej listy masz możliwość przypisania procentu prowizji do:

•innych pracowników kancelarii (Dodaj brokera),

•podmiotów współpracujących, np. innych kancelarii (Dodaj podmiot),

•pracowników firm zewnętrznych, np. osób po stronie kontrahenta, towarzystw ubezpieczeniowych (Dodaj pracownika).

 

 

•Aneksy

W zakładce znajdują się wszystkie aneksy zarejestrowane do polisy. Z poziomu zakładki możliwe jest zarządzanie aneksami.

 

Dokumenty dotyczące aneksów rejestrowane są na zakładce Załączniki. W trakcie rejestracji aneksu użytkownik może zaznaczyć, że ma zostać utworzona płatność dotycząca aneksu.

 

 

•Załączniki

Zakładka umożliwia wprowadzanie dowolnych załączników związanych  z daną polisą/gwarancją/umową generalną.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Szczegółowe informacje na temat opcji pracy z załącznikami znajdziesz w rozdziale: Praca z aplikacją.

 

•Zdarzenia

Zakładka zawiera wszystkie zadania powiązane z daną polisą/gwarancją/umową ubezpieczenia. Klikając dwukrotnie w dane zadanie możesz wyświetlić szczegóły zdarzenia. Z poziomu zakładki możesz tworzyć i zlecać nowe zdarzenia.

Dodawanie nowego zdarzenia

 

Oprócz tego możesz zmienić użytkowników przypisanych do poszczególnych zdarzeń oraz eksportować listę zdarzeń do pliku Excel. Dodatkowo masz możliwość wpisania komentarza do zdarzenia. W tym celu należy kliknąć w wybrane zdarzenie (zostanie ono podświetlone na niebiesko), a następnie w polu Dodaj komentarz wpisz treść komentarza i kliknij Dodaj.

 

•Korespondencja

Zakładka zawiera korespondencję dotyczącą danej polisy. W przypadku wiadomości e-mail wysłanych z poziomu polisy odpowiedzi na taką wiadomość będą widoczne w skrzynce dostępnej na profilu użytkownika oraz na zakładce Korespondencja tej polisy. Szczegółowy opis funkcjonowania skrzynki mailowej znajduje się w rozdziale: Funkcje poczty e-mail.