Szczegóły polisy na życie

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna

W przypadku polisy na życie w widoku polisy oprócz zakładek opisanych w rozdziale: Szczegóły polisy - widok 360, dostępne są jeszcze dwie dodatkowe zakładki: Zestawienia, Ubezpieczeni.

toggle_minus_outline_redPodgląd szczegółów zestawień

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Polisy.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich polis kliknij w Szczegóły danej polisy na życie.

3.Przejdź na zakładkę Zestawienia, kliknij w Szczegóły danego zestawienia.

 

Za pośrednictwem zakładki Zestawienia możesz dodawać zestawienia ubezpieczonych za dany okres.  Rejestrując nowe zestawienie, liczbę ubezpieczonych możesz wskazać ręcznie albo zostanie ona uzupełniona automatycznie na podstawie listy ubezpieczonych w zestawieniu.

System daje możliwość wprowadzania zestawień pojedynczo albo zbiorczo. W celu zbiorczego dodania zestawień należy skorzystać z przycisku Podziel na równe zestawienia. Następnie należy uzupełnić liczbę zestawień, którą chcemy wygenerować wraz z okresem dla pierwszego zestawienia. System wygeneruje wprowadzoną liczbę zestawień z równymi okresami oraz z równo podzieloną składką z całej polisy.

 

09r

Uwaga! Przycisk Podziel na równe zestawienia jest prezentowany tylko wtedy gdy wszystkie zestawienia w zakładce Zestawienia na szczegółach polisy są usunięte.

 

Szczegółowy widok zestawienia podzielony jest na następujące zakładki:

•Podsumowanie

W zakładce znajdują się najważniejsze informacje dotyczące zestawienia.

 

•Dane

W zakładce znajdują się wszystkie informacje wprowadzane podczas rejestracji zestawienia z możliwością poprawy danych.

 

•Ubezpieczeni

Lista wszystkich osób objętych ubezpieczeniem. Możesz ręcznie dodać ubezpieczonych (szczegółowy widok ubezpieczonych dostępny jest również z zakładki Ubezpieczeni. Więcej informacji w rozdziale: Podgląd ubezpieczonych wprowadzonych do zestawień.

 

•Raty

W zakładce znajduje się lista zawierająca informacje o terminie i kwocie płatności rat. Z poziomu zakładki możliwe jest dodawanie, edycja oraz usuwanie rat wynikających z danej umowy ubezpieczenia.

Raty, których termin płatności minął i nie zostały opłacone (termin wskazany w kolumnie Data wymagalności) są znaczone poprzez 54.

 

•Prowizja

W zakładce znajdują się informacje o podziale kurtażu.

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Polisy.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich polis, kliknij w Szczegóły danej polisy na życie.

3.Przejdź na zakładkę Zestawienia, kliknij w Szczegóły danego zestawienia.

4. Przejdź na zakładkę Prowizja, dodaj brokera/podmiot/pracownika z listy, kliknij Zapisz.

 

05o

Możliwe jest wprowadzanie/usunięcie dowolnej liczby brokerów/podmiotów/pracowników mających udział w kurtażu. Pozostały kurtaż nierozdzielony pomiędzy brokerów/podmioty/pracowników zawsze jest przypisywany do kancelarii brokerskiej.

 

•Historia

Zakładka umożliwia wprowadzenie komentarzy/notatek w kontekście danego obiektu. System automatycznie zapisuje w zakładce informacje o dodaniu lub usunięciu załącznika oraz dodaniu nowego zadania powiązanego z danym obiektem.

 

•Załączniki

Zakładka umożliwia wprowadzanie dowolnych załączników.

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Polisy.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich polis, kliknij w Szczegóły danej polisy na życie.

3.Przejdź na zakładkę Zestawienia, kliknij w Szczegóły danego zestawienia.

4. Przejdź do zakładki Załączniki, kliknij Dodaj załącznik.

5.W otwartym oknie kliknij Wybierz, aby wskazać plik, który chcesz dołączyć, zapisz zmiany.

 

05o

Dodając nowy załącznik możesz wprowadzić komentarz opisujący zawartość pliku oraz wskazać typ dokumentu. Wprowadzone załączniki można pobierać, edytować oraz usuwać. Załączniki mogą mieć następujące rozszerzenia: jpg, jpeg, jfif, jpe, tif, tiff, png, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppsx, pdf, rtf, pps, doc, rar, zip, msg.

Zaznaczenie pola Widoczny w SelfService spowoduje, że dany plik będzie widoczny w Portalu klienta.

 

Szczegółowe informacje na temat opcji pracy z załącznikami znajdziesz w rozdziale: Praca z aplikacją.

 
toggle_minus_outline_redPodgląd ubezpieczonych wprowadzonych do zestawień

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Polisy.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich polis, kliknij w Szczegóły danej polisy na życie.

3.Przejdź na zakładkę Ubezpieczeni, wybierz z listy ubezpieczonego i kliknij w Szczegóły.

 

Z poziomu zakładki Ubezpieczeni masz dostęp do szczegółów wszystkich osobach ubezpieczonych wprowadzonych do zestawień.

 

Szczegółowy widok ubezpieczonego podzielony jest na następujące zakładki:

•Dane

W zakładce znajdują się wszystkie dane ubezpieczonego wprowadzone podczas rejestracji z możliwością ich edycji i modyfikacji.

 

•Uposażeni

Zakładka umożliwia dodawanie, usuwanie i edytowanie informacji o uposażonych

 

•Składki

Zakładka umożliwia edytowanie informacji o składkach.

 

•Historia

Zakładka umożliwia wprowadzenie komentarzy/notatek w kontekście danego obiektu. System automatycznie zapisuje w zakładce informacje o dodaniu lub usunięciu załącznika oraz dodaniu nowego zadania powiązanego z danym obiektem.

 

•Załączniki

Zakładka umożliwia wprowadzanie dowolnych załączników.

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Polisy.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich  polis, kliknij w Szczegóły danej polisy na życie.

3.Przejdź na zakładkę Ubezpieczeni, wybierz z listy ubezpieczonego i kliknij w Szczegóły.

4. Przejdź do zakładki Załączniki, kliknij Dodaj załącznik.

5.W otwartym oknie kliknij Wybierz, aby wskazać plik, który chcesz dołączyć, zapisz zmiany.

 

05o

Dodając nowy załącznik możesz wprowadzić komentarz opisujący zawartość pliku oraz wskazać typ dokumentu. Wprowadzone załączniki można pobierać, edytować oraz usuwać. Załączniki mogą mieć następujące rozszerzenia: jpg, jpeg, jfif, jpe, tif, tiff, png, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppsx, pdf, rtf, pps, doc, rar, zip, msg.

Zaznaczenie pola Widoczny w SelfService spowoduje, że dany plik będzie widoczny w Portalu klienta.

 

Szczegółowe informacje temat opcji pracy z załącznikami znajdziesz w rozdziale: Praca z aplikacją.