Wznowienie polisy

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna
toggle_minus_outline_redRejestracja wznowienia z poziomu istniejącej polisy

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Polisy lub Gwarancje.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich  polis/gwarancji, wyszukaj daną umowę ubezpieczenia i kliknij w Szczegóły.

3.Kliknij przycisk Wznowienie. Zostanie utworzona nowa polisa, z danymi pochodzącymi ze wznawianej polisy.

4.Wprowadź aktualne składki, stawki oraz ilość rat.

5.Po wprowadzeniu wszystkich pozycji kliknij Zapisz.

 

09r

W trakcie rejestracji możliwe jest znaczenie polisy jako polisy agencyjnej. Taka polisa nie jest wliczana do raportu KNF. Płatności z takiej polisy nie są uwzględniane na fakturach.

 
toggle_minus_outline_redRejestracja z poziomu listy polis do wznowienia

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Wznowienia.

2.Gdy wyświetli się lista polis do wznowienia, wyszukaj daną polisę:

•kliknij Wznów,

•lub kliknij w Szczegóły, następnie kliknij Wznowienie.

3. Zostanie utworzona nowa polisa, z danymi pochodzącymi ze wznawianej polisy.

4.Wprowadź aktualne składki, stawki oraz ilość rat.

5.Po wprowadzeniu wszystkich pozycji kliknij Zapisz.

 

05o

Lista domyślnie prezentuje zawarte polisy, które kończą się w przeciągu miesiąca od aktualnej daty.

 

Oprócz wznowienia polisy, z tego miejsca możesz przejść do szczegółów polisy, lub usunąć polisę z listy polis do wznowienia (akcja nie powoduje usunięcia polisy z systemu). Jeżeli do polisy, która znajduje się na tej liście, zostanie zarejestrowane wznowienie, wówczas polisa automatycznie zostaje usunięta z listy przez system.

 

Możesz ręcznie usunąć polisę z listy, w przypadku gdy:

•do polisy nie zostanie już nigdy zarejestrowane wznowienie, np. klient zrezygnował z usług,

•została zarejestrowana kolejna polisa dla tego klienta poprzez utworzenie nowej polisy, a nie jako kontynuacja.

 

 

 

Zobacz także:

Rejestracja nowej polisy