Wprowadzenie prowizji

 Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Polisy albo Gwarancje.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich  polis/gwarancji, wyszukaj daną umowę ubezpieczenia i kliknij w Szczegóły.

3.Przejdź do zakładki Prowizja, dodaj brokera/podmiot/pracownika z listy.

4.Po wskazaniu wybranej pozycji należy uzupełnić pole Procent udziału.

5.Po wprowadzeniu wszystkich pozycji kliknij Zapisz.

 

Możliwe jest wprowadzanie dowolnej liczby brokerów/podmiotów/pracowników mających udział w kurtażu. Pozostały kurtaż nierozdzielony pomiędzy brokerów/podmioty/pracowników zawsze jest przypisywany do kancelarii brokerskiej.

 

05o

Wszystkie pozycje, które są podpowiadane po kliknięciu Dodaj brokera/podmiot/pracownika muszą wcześniej zostać wprowadzone do zakładki Osoby kontaktowe (w szczegółach kontrahenta, towarzystwa ubezpieczeniowego lub innego podmiotu współpracującego). Więcej informacji na ten temat w rozdziale: Wprowadzanie danych kontrahenta, Baza towarzystw ubezpieczeniowych, Baza podmiotów współpracujących.