Baza podmiotów współpracujących

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Zarządzanie.

2.Kliknij w Podmioty współpracujące, wyświetli się lista wszystkich zdefiniowanych podmiotów współpracujących.

 

Lista podmiotów współpracujących umożliwia:

•rejestrację nowego podmiotu (kancelarii brokerskiej, pośrednika, innego podmiotu),

•edycję oraz usuwanie podmiotu,

•prezentację szczegółów podmiotu,

•wprowadzanie osób kontaktowych po stronie podmiotu,

•wyszukiwanie i sortowanie podmiotu na liście,

•dodawanie załączników do podmiotów współpracujących.

 

toggle_minus_outline_redDodawanie podmiotu współpracującego

1.Wybierz menu Zarządzanie.

2.Kliknij w pozycję Podmioty współpracujące, wyświetli się lista wszystkich zdefiniowanych podmiotów współpracujących.

3.Kliknij Dodaj, w otwartym oknie uzupełnij wymagane pola i zapisz zmiany.

4.Po zapisaniu danych zostaniesz przeniesiony do szczegółów nowo utworzonego profilu podmiotu współpracującego, na zakładkę Dane.

 
toggle_minus_outline_redEdycja danych podstawowych dot. podmiotu współpracującego

Po tym jak klikniesz Szczegóły, wyświetli się okno w którym możesz dowolnie edytować wcześniej wprowadzone dane (zakładka Dane).

66

 

05o

Zawsze po edycji danych w formularzu zapisz zmiany.

                                                                                                                                                                                                                                                                               
toggle_minus_outline_redZarządzanie danymi osób kontaktowych po stronie podmiotu współpracującego

1.Wybierz menu Zarządzanie.

2.Kliknij w pozycję Podmioty współpracujące.

3.Wyszukaj na liście podmiot, następnie wybierz Szczegóły.  

4.Klikając w zakładkę Osoby kontaktowe, Nowa osoba kontaktowa możesz wprowadzić dane osób kontaktowych po stronie podmiotu współpracującego.

5.W otwartym oknie uzupełnij potrzebne dane, zapisz zmiany.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8

 

05o

W każdym momencie możesz również edytować dane lub je usunąć z systemu.
toggle_minus_outline_redDodawanie załącznika do podmiotu współpracującego

1.Wybierz menu Zarządzanie.

2.Kliknij w pozycję Podmioty współpracujące.

3.Wyszukaj na liście podmiot, następnie wybierz Szczegóły.  

4.Kliknij w zakładkę Załączniki, następnie Dodaj załącznik.

5.W otwartym oknie uzupełnij potrzebne dane, zapisz zmiany.

6.W otwartym oknie kliknij Wybierz, aby wskazać plik, który chcesz dołączyć, zapisz zmiany.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

05o

Dodając nowy załącznik możesz wprowadzić komentarz opisujący zawartość pliku oraz wskazać typ dokumentu. Wprowadzone załączniki można pobierać, edytować oraz usuwać. Załączniki mogą mieć następujące rozszerzenia: jpg, jpeg, jfif, jpe, tif, tiff, png, docx, xls, xlsx, xlsm, ppt, pptx, ppsx, pdf, rtf, pps, doc, rar, zip, msg.

Zaznaczenie pola Widoczny w SelfService spowoduje, że dany plik będzie widoczny w Portalu klienta.

 

Szczegółowe informacje na temat opcji pracy z załącznikami znajdziesz w rozdziale: Praca z aplikacją.