Baza dokumentów formalnych

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Zarządzanie.

2.Kliknij w Dokumenty formalne, wyświetli się lista wszystkich dokumentów formalnych zarejestrowanych w systemie.

 

Lista dokumentów formalnych umożliwia:

•rejestrację nowego dokumentu,

•edycję dokumentów,

•prezentację szczegółów dokumentów,

•wyszukiwanie i sortowanie dokumentów na liście (więcej informacji w rozdziale: Praca z aplikacją).

 

toggle_minus_outline_redRejestracja nowego dokumentu formalnego

1.Wybierz menu Zarządzanie.

2.Kliknij w Dokumenty formalne, wyświetli się lista wszystkich dokumentów formalnych zarejestrowanych w systemie.

3.Kliknij Nowy dokument formalny, wybierz typ dokumentu, oznacz checkboxem czy dokument obowiązuje bezterminowo i czy jest na wyłączność (w przypadku pełnomocnictwa).

4.W otwartym oknie uzupełnij pozostałe pola i zapisz zmiany.

 

09r

Przy rejestracji dokumentu formalnego możesz określić typ dokumentu. Po wybraniu typu Zgoda, w dokumencie formalnym będzie widoczna treść wprowadzona wcześniej za pośrednictwem menu Konfiguracja, pozycja Rodzaje zgód.

 

05o

System umożliwia dodawanie dokumentów formalnych z poziomu danego podmiotu (kliknij w Szczegóły danego kontrahenta, lub kontrahenta potencjalnego, przejdź do zakładki Dokumenty formalne).

 
toggle_minus_outline_redSzczegóły dokumentu formalnego

W szczegółach dokumentów można oznaczać np. okres obowiązywania oraz przypomnienia. W przypadku pełnomocnictwa można również określić jego zakres. W kontekście każdego dokumentu formalnego możliwe jest przechowywanie załączników oraz wprowadzanie poprzez zakładkę Historia dowolnych komentarzy.