Wprowadzanie danych kontrahenta

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna
toggle_minus_outline_redRejestracja nowego kontrahenta

1.Przejdź do menu Zarządzanie i kliknij w pozycję Kontrahenci.

2.Na wyświetlonym ekranie kliknij Nowy kontrahent.

3.Wybierz rodzaj kontrahenta, uzupełnij dostępne pola na formularzu i zapisz zmiany.

 

Na początkowym etapie możesz uzupełnić tylko wymagane pola:

•W przypadku firmy wymagane pola to: Nazwa, REGON, NIP.

•W przypadku klienta indywidualnego wymagane pola to: Imię, Nazwisko, PESEL.

 

05o

Jeżeli chcesz, żeby kontrahent otrzymywał automatyczne powiadomienia o płatnościach, w sekcji Powiadomienia automatyczne zaznacz taką opcję. Istnieje możliwość późniejszego ustawienia powiadomień automatycznych w profilu kontrahenta w zakładce Dane. Więcej informacji na ten temat w rozdziale: Szablony powiadomień.

 

09r

Możesz wprowadzić do systemu dowolną liczbę kontrahentów (klientów kancelarii).

 

Wybór opiekuna kontrahenta

1.Kliknij w przycisk Wybierz, następnie wyświetli się lista osób.

2.Zaznacz daną osobę kliknięciem myszki, następnie kliknij Wybierz.

 

W tym oknie masz możliwość przypisania opiekuna sprawy po stronie kancelarii. Możesz wybrać kilku osób.

22

 

09r

Możesz również wprowadzić dane kontrahenta w wykorzystaniem integracji z bazą GUS.
toggle_minus_outline_redRejestracja nowego kontrahenta z wykorzystaniem integracji z bazą GUS

Wpisz w formularzu opcjonalnie NIP, REGON, lub KRS kontrahenta i kliknij Wczytaj z bazy GUS. W tym momencie wszystkie dostępne informacje zostaną automatycznie zaczytane z GUS i uzupełnione w odpowiednich polach. Następnie zostanie utworzony profil klienta.

 
toggle_minus_outline_redRejestracja nowego potencjalnego kontrahenta

1.Przejdź do menu Zarządzanie i kliknij w pozycję Kontrahenci potencjalni.

2.Na wyświetlonym ekranie kliknij Nowy potencjalny kontrahent.

3.Wybierz rodzaj kontrahenta, uzupełnij pola na formularzu i zapisz zmiany.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Potencjalnego kontrahenta można zarejestrować również korzystając z integracji z bazami GUS.

 
toggle_minus_outline_redAktualizacja danych kontrahenta

Na formularzu istniejącego kontrahenta dostępna jest opcja umożliwiająca aktualizację jego danych poprzez weryfikację danych w bazach danych GUS. W przypadku gdy dane w systemie nie są aktualne, proponowana jest ich aktualizacja. W takim przypadku system pobiera dane z GUS i wprowadza je do systemu.

 

09r

System zaktualizuje dane tylko w przypadku gdy kontrahent został zarejestrowany w systemie z wykorzystaniem integracji z bazą GUS.