Baza towarzystw ubezpieczeniowych

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna

1.Przejdź do menu Zarządzenie.

2.Kliknij w pozycję Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

 

W bazie towarzystw ubezpieczeniowych możesz:

•zobaczyć szczegóły dotyczące danego podmiotu,

•edytować dane towarzystwa,

•wprowadzić dane osób kontaktowych po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego,

•wyszukiwać i sortować podmioty na liście (więcej informacji w rozdziale: Praca z aplikacją),

•eksportować listę podmiotów do pliku Excel poprzez kliknięcie przycisku Eksportuj.

 

toggle_minus_outline_redRejestracja nowego towarzystwa ubezpieczeniowego:

1.Przejdź do menu Zarządzenie.

2.Kliknij w pozycję Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

3.Następnie wybierz Nowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

4.Wprowadź skróconą nazwę, którą łatwiej posługiwać się w systemie.

5.Wprowadź pełną nazwę TU, którą będzie można wykorzystać np. na szablonach dokumentów.

6.Uzupełnij pozostałe dane na formularzu i zapisz zmiany.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Gdy zapiszesz zmiany profil towarzystwa zostanie utworzony.

 
toggle_minus_outline_redEdycja danych podstawowych dot. towarzystwa ubezpieczeniowego:

Po tym jak klikniesz Szczegóły, wyświetli się okno w którym możesz dowolnie edytować wcześniej wprowadzone dane (zakładka Dane).

7

 

05o

Zawsze po edycji danych w formularzu zapisz zmiany.
toggle_minus_outline_redZarządzanie danymi osób kontaktowych po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego:

1.Przejdź do menu Zarządzenie.

2.Kliknij w pozycję Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

3.Wyszukaj na liście TU, następnie wybierz Szczegóły.  

4.Klikając w zakładkę Osoby kontaktowe, Nowa osoba kontaktowa możesz wprowadzić dane osób kontaktowych po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego.

5.W otwartym oknie należy uzupełnić potrzebne dane, zapisz zmiany.

 

8

 

05o

W każdym momencie możesz również edytować dane lub je usunąć z systemu.