Rozliczenia prowizyjne

System umożliwia przeprowadzenie rozliczeń prowizyjnych dla zawartych umów ubezpieczenia. W ramach obsługi procesu rozliczeń możliwy jest import pliku prowizyjnego zawierającego dane, dotyczące wpłat i zwrotów od klientów a także prowizji z obsługiwanych umów ubezpieczenia.

Wygenerowanie rozliczenia na podstawie pliku prowizyjnego wymaga weryfikacji zaczytanych danych, przez użytkownika Systemu. Poprawne przeprocesowanie rozliczenia umożliwia wygenerowanie w Systemie faktury prowizyjnej dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

Lista rozliczeń w Systemie

1.Wybierz menu Produkcja, a następnie kliknij Rozliczenia.

2.Wyświetli się lista wszystkich zarejestrowanych w Systemie rozliczeń, wraz z odpowiadającymi im statusami: Nowe, Zaimportowane, W obsłudze, Zafakturowane.

Z tego poziomu możliwe jest wykonanie następujących operacji:

•utworzenie nowego rozliczenia,

•podgląd szczegółów oraz edycję istniejącego rozliczenia,

•usunięcie rozliczenia (tylko dla rozliczeń w statusie Nowe),

•wyszukiwanie i sortowanie rozliczeń znajdujących się na liście (więcej informacji w rozdziale: Praca z aplikacją ).

W Systemie wyróżniamy cztery statusy dla generowanych rozliczeń: Nowe, Zaimportowane, W obsłudze i Zafakturowane. Domyślnie nowo utworzone rozliczenia otrzymują status Nowe. Jeśli pod rozliczeniem zostaną zaimportowane wpłaty/zwroty z pliku prowizyjnego to wówczas zmienia ono status na Zaimportowane. W momencie gdy jakakolwiek z zaimportowanych pozycji wpłat/zwrotów zostanie rozliczona bądź odrzucona to rozliczenie przechodzi w status W obsłudze. Wygenerowanie faktury prowizyjnej z poziomu rozliczenia zmieni jego status na Zafakturowane. Szczegółowe informacje na temat generowania faktur znajdziesz w rozdziale Faktury.