Rejestracja polisy/umowy generalnej z poziomu slipu

 Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Slipy brokerskie.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich utworzonych slipów kliknij w Szczegóły danego slipu.

3.Przejdź na zakładkę Zapytania/Oferty TU.

4.Odszukaj na liście odpowiedni zakład ubezpieczeń, kliknij w Szczegóły.

5.W zakładce Dane podstawowe zmień status oferty na "wybrana", następnie kliknij Zapisz.

6.Kliknij w Zarejestruj umowę generalną lub Zarejestruj polisę.

7.Na karcie rejestracji polisy/umowy generalnej uzupełnij pola w sekcji Dane podstawowe, Opiekunowie, Dane podmiotów, Przypomnij przed końcem ochrony, Dodatkowe informacje.

8.Zapisz zmiany. Zostaniesz przeniesiony do szczegółów nowo zarejestrowanej polisy/umowy generalnej na zakładkę Podsumowanie.

 

System rejestruje polisę dla oferty wybranej przez klienta, czyli znajdującej się w statusie Wybrana. Ze slipu zostają zaczytane informacje o wybranym TU, o ryzykach, rozszerzeniach, uzupełnionych składkach oraz sumach ubezpieczeń, a także informacje o osobach/podmiotach odnośnie prowizji i koasekuracji, jeżeli zostały uzupełnione.

 

05o

Możliwe jest podanie dowolnej liczby opiekunów polisy, natomiast tylko jeden z opiekunów może być opiekunem głównym. Na listę opiekunów automatycznie zostaje dodany zalogowany użytkownik.

 

W przypadku polis majątkowych, życiowych oraz innych, kontrahenci, którzy są ubezpieczającymi oraz ubezpieczonymi zostają zaczytani ze slipu.

W przypadku polisy komunikacyjnej w sekcji Dane podmiotów użytkownik może wybrać z bazy kontrahentów, którzy w polisie będą widnieli jako właściciel, współwłaściciel, ubezpieczający, czy użytkownik.

Ustawienie automatycznego przypomnienia o wznowieniu na 30, 60 lub 90 dni wcześniej (domyślnie zaznaczona jest wartość 60 dni) skutkuje dodaniem w kalendarzu odpowiedniego zadania oraz wyświetleniem przypomnienia pod ikoną alertów na oknie głównym.

 

W osobnym rozdziale znajdują się szczegółowe informacje odnośnie obsługi polisy: Obsługa polis, oraz obsługi umowy generalnej: Obsługa umowy generalnej.