Wygenerowanie rekomendacji

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Slipy brokerskie.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich utworzonych slipów kliknij w Szczegóły danego slipu.

3.Przejdź na zakładkę Zapytania/Oferty TU.

4.Odszukaj odpowiednią ofertę zakładu ubezpieczeń, kliknij w Szczegóły. W zakładce Dane podstawowe danej oferty masz możliwość oznaczenia jej checkboxem Rekomendacja. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale: Uzupełnianie ofert od TU.

5.Przejdź do zakładki Załączniki dla danego slipu, wybierz z listy rekomendację, klikając w zostanie wyświetlony podgląd slipu w programie do edycji tekstu (Np. Word, Open Office itp.)

6.Klikając , w zakładce Załączniki zostanie utworzony dokument.

7.Otwórz wygenerowany dokument, zweryfikuj zawartość, w przypadku konieczności zmian – należy wprowadzić je w systemie i ponownie wygenerować dokument.

Dostępne opcje pracy z załącznikami zostały opisane w rozdziale: Praca z aplikacją.