Uzupełnianie ofert od TU

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna

Możesz zarejestrować ofertę dotyczącą zapytania ofertowego wysłanego za pośrednictwem systemu, oraz zapytania ofertowego wysłanego poza systemem.

 

toggle_minus_outline_redRejestracja oferty do zapytania ofertowego wysłanego za pośrednictwem systemu

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Slipy brokerskie.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich utworzonych slipów kliknij w Szczegóły danego slipu.

3.Przejdź na zakładkę Zapytania/Oferty TU.

4.W zakładce Dane podstawowe uzupełnij datę otrzymania odpowiedzi, wprowadź datę ważności oferty, zmień status oferty, wprowadź proponowany kurtaż, możesz rekomendować ofertę poprzez zaznaczenie chceckboxu Rekomendacja, zapisz zmiany.

5.W zakładce Załączniki kliknij Dodaj załącznik i dodaj odpowiednie dokumenty dotyczące oferty (m.in. zdjęcia, zaświadczenia, wioski, zestawienia przedmiotów ubezpieczenia, zgody i inne).

6.Wprowadź szczegółowe dane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi rozdziale: Uzupełnianie szczegółów oferty.

 

38

 

05o

Jeśli odpowiedź na zapytanie wysłane z poziomu zakładki Zapytania/Oferty TU zostanie udzielona mailowo z zachowaniem ciągłości korespondencji, to taka wiadomość e-mail automatycznie zostanie przypięta w zakładce Korespondencja tego slipu.

 
toggle_minus_outline_redRejestracja oferty do zapytania ofertowego wysłanego poza systemem

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Slipy brokerskie.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich utworzonych slipów kliknij w Szczegóły danego slipu.

3.Przejdź na zakładkę Zapytania/Oferty TU.

4. Kliknij przycisk Dodaj ofertę, wybierz TU, osobę kontaktową, wprowadź odpowiedni status oraz ewentualny komentarz i pozostałe dane i zapisz zmiany.

5.Po zarejestrowaniu oferty odszukaj odpowiedni zakład ubezpieczeń, kliknij w Szczegóły, w celu uzupełnienia pozostałych elementów oferty.

6.W zakładce Dane podstawowe uzupełnij datę otrzymania odpowiedzi, wprowadź  datę ważności oferty, zmień status oferty, wprowadź proponowany kurtaż, możesz rekomendować ofertę poprzez zaznaczenie chceckboxu Rekomendacja, zapisz zmiany.

7.W zakładce Załączniki kliknij Dodaj załącznik i dodaj odpowiednie dokumenty dotyczące oferty (m.in. zdjęcia, zaświadczenia, wioski, zestawienia przedmiotów ubezpieczenia, zgody i inne).

8.Wprowadź szczegółowe dane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi rozdziale: Uzupełnianie szczegółów oferty.

 
toggle_minus_outline_redUzupełnianie szczegółów oferty

Uzupełnienie szczegółów oferty możliwe jest na trzy sposoby:

1.Przejdź na zakładkę Ryzyka i uzupełnij w podsumowaniu kolumny Razem informacje o sumie ubezpieczenia, składkach za ryzyka i klauzule poprzez wpisanie odpowiednich kwot. Na koniec zapisz zmiany.

39

 

2.Przejdź na zakładkę Ryzyka, po kliknięciu na konkretne ryzyko pojawi się lista rozszerzeń i przedmiotów. W polu Odpowiedź Zakładu Ubezpieczeń wprowadź dane o sumie ubezpieczenia, składce za ryzyko oraz uwzględnij dodatkowe informacje w zakresie całego ryzyka. Po zapisaniu zmian wszystkie wprowadzone dane znajdą się w podsumowaniu. Zapisz zmiany.

40

 

3.Przejdź na zakładkę Ryzyka, uzupełnij informacje w ramach konkretnych rozszerzeń i przedmiotów ubezpieczenia. Zapisz zmiany.

41

 

 

05o

Po kliknięciu w rozszerzenie lub przedmiot możesz uzupełnić dodatkowe informacje, a także dodać dowolny komentarz.

 

Przejdź na zakładkę Ryzyka i dla każdego zdefiniowanego rozszerzenia zanotuj stanowisko TU.  Oznaczenie tej informacji będzie miało odzwierciedlenie w następnym kroku przy porównywaniu wszystkich ofert.

 

05o

Jeśli zapytanie zawierało ryzyka z grupy Należności możliwe będzie wprowadzenie odpowiedzi towarzystwa w zakresie stawki składki.

 

09r

Jeżeli odpowiedź TU jest zgodna z przesłanym zapytaniem, należy zaznaczyć opcję Treść zgodna z zapytaniem, W ofercie TU. W przypadku, gdy TU zaproponowało inną treść rozszerzenia lub wprowadziło komentarz, należy taką informację zamieścić do polu Komentarz Zakładu Ubezpieczeń.

Zaznaczenie checkboxu W ofercie TU oraz Treść zgodna z zapytaniem, będzie oznaczało, że w porównaniu ofert dane rozszerzenie zostanie podświetlone na zielono. Zaznaczenie jedynie checkboxu W ofercie TU spowoduje podświetlenie na żółto, nie zaznaczenie żadnej opcji spowoduje, że dane rozszerzenie zostanie wyświetlone na czerwono.