Wysłanie zapytań ofertowych/ręczna rejestracja zapytań ofertowych

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna
toggle_minus_outline_redWysyłanie zapytań ofertowych

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Slipy brokerskie.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich utworzonych slipów kliknij w Szczegóły danego slipu.

3.Przejdź na zakładkę Zapytania/Oferty TU i kliknij Wyślij zapytania ofertowe.

4.Wprowadź temat oraz treść wiadomości, ustaw szablon zapytania, wybierz TU, do których wysyłasz zapytania ofertowe, wskaż osoby kontaktowe, wybierz załączniki.

5.Gdy uzupełnisz wszystkie wymagane pola, kliknij Wyślij.

 

37

 

05o

Możesz wysłać pojedyncze zapytanie ofertowe,  jednak pamiętaj wtedy o wyborze tylko jednego adresata. Możesz również wysłać zapytanie ofertowe zbiorczo, wtedy każde TU, które wybierzesz z listy adresatów otrzyma zapytanie ofertowe o tej samej treści wraz z załącznikami. Lista TU oraz osób kontaktowych jest zaciągana z bazy Towarzystw Ubezpieczeniowych z systemu, która znajduje się w zakładce Zarządzanie.

 

Zapytania wysyłane są poprzez e-mail, formularz jest analogiczny do edytora nowego e-maila. Taki e-mail zostaje wysłany jako kopia ukryta, więc odbiorcy nie widzą do kogo wiadomość została wysłana. Do wysyłania zapytania ofertowego możesz użyć szablonu, do którego wcześniej sam zdefiniujesz treść. Więcej informacji na ten temat w rozdziale: Szablony e-mail.

Po wysłaniu wiadomości e-mail, zostaną one zaczytane do zakładki Korespondencja, czyli przypięte automatycznie do tego slipu. Zapytania możesz również wysłać przez własną skrzynkę pocztową, jednak wtedy takie wiadomości nie zostaną automatycznie podpięte pod konkretny slip. Przypięcia można wtedy dokonać ręcznie. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

 
toggle_minus_outline_redRęczna rejestracja wysyłanych zapytań ofertowych

Możesz ręcznie zarejestrować zapytanie ofertowe, w przypadku gdy slip został wysłany do zakładu ubezpieczeń poza systemem, lub gdy zakład ubezpieczeń przysłał więcej niż jedną odpowiedź. Wtedy możesz wprowadzić kolejne warianty odpowiedzi.

 

09r

Wprowadzenie wysłanego zapytania ofertowego jest konieczne, by w przyszłości było możliwe zarejestrowanie odpowiedzi z TU i porównanie z odpowiedziami z innych zakładów.

 

Ręczna rejestracja zapytania ofertowego

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Slipy brokerskie.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich utworzonych slipów kliknij w Szczegóły danego slipu.

3.Przejdź na zakładkę Zapytania/Oferty TU.

4. Kliknij Dodaj ofertę.

5.Wybierz TU, osobę kontaktową, wprowadź odpowiedni status oraz ewentualny komentarz i pozostałe dane i zapisz zmiany.

 

09r

Ręcznie dodane zapytanie ofertowe nie będzie wysyłane przez system do wybranego TU.