Generowanie slipu do dokumentu

 Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Slipy brokerskie.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich utworzonych slipów kliknij w Szczegóły danego slipu.

3.Przejdź do zakładki Załączniki, kliknij Generuj dokument.

4.Wybierz z listy, według którego szablonu ma zostać wygenerowany slip brokerski.

5.Klikając w 35 zostanie wyświetlony podgląd slipu w programie do edycji tekstu (Np. Word, Open Office itp.)

6.Klikając 36, w zakładce Załączniki zostanie utworzony dokument slipu.

7.Otwórz wygenerowany dokument, zweryfikuj zawartość, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian – należy wprowadzić je w systemie i ponownie wygenerować dokument.

 

34

 

Opcje pracy z załącznikami

Wygenerowany slip możesz w każdej chwili edytować. Jeżeli otworzysz plik bezpośrednio z systemu (bez zapisywania go na dysku), a następnie po edycji na poziomie np. Word klikniesz Zapisz, to plik zostanie nadpisany w systemie.

W zakładce Załączniki możesz modyfikować nazwę każdego dokumentu. Możesz także zapisać plik na dysku, usunąć go z bazy danych lub utworzyć kopię pliku.

 

05o

Dodając nowy załącznik możesz wprowadzić komentarz opisujący zawartość pliku oraz wskazać typ dokumentu. Wprowadzone załączniki można pobierać, edytować oraz usuwać. Załączniki mogą mieć następujące rozszerzenia: jpg, jpeg, jfif, jpe, tif, tiff, png, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, ppsx, pdf, rtf, pps, doc, rar, zip, msg.

Zaznaczenie pola Widoczny w SelfService spowoduje, że dany plik będzie widoczny w Portalu klienta.

 

Dostępne opcje pracy z załącznikami zostały opisane w rozdziale: Praca z aplikacją.

 

09r

Przy obsłudze slipów brokerskich mają zastosowanie szablony dokumentów, które możesz sam przygotować i wprowadzić do systemu. Dla każdego TU może zostać wygenerowany dokument z innego szablonu. Możesz też samodzielnie edytować szablony dokumentów. Więcej na temat zarządzania szablonami w rozdziale: Szablony dokumentów.