Szablony dokumentów

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Konfiguracja.

2.Kliknij Szablony dokumentów.

 

Zakładka umożliwia:

•zapisanie nowego szablonu dokumentu,

•edycję szablonów dokumentów,

•prezentację szczegółów szablonu dokumentu,

•usuwanie szablonów dokumentów,

•zmianę obecnego pliku szablonu na inny,

•pobranie pliku szablonu wprost z listy szablonów,

•wyszukiwanie i sortowanie szablonów dokumentów na liście (więcej informacji w rozdziale: Praca z aplikacją),

•pobranie dodatku VDS do programu MS Word (więcej informacji poniżej),

•pobieranie schemy dokumentu, czyli pliku zawierającego zestaw pól, które mogą być wykorzystane podczas tworzenia/edycji szablonu dokumentu.

 

Szablony dokumentów mają zastosowanie przy obsłudze slipów brokerskich, faktur, kontrahentów indywidualnych i potencjalnych kontrahentów indywidualnych.

 

toggle_minus_outline_redUtworzenie nowego szablonu dokumentu

Przygotowanie nowego szablonu dokumentu wiąże się z utworzeniem nowego pliku w dokumencie MS Word. Następnie za pomocą MS Word utwórz stałe elementy dokumentu oraz wstaw znaczniki ze struktury danych. Plik należy zapisać na dysku, a następnie wczytać go do systemu.

 
toggle_minus_outline_redDodawanie nowego szablonu dokumentu

1.Wybierz menu Konfiguracja, kliknij Szablony dokumentów.

2.Na liście szablonów dokumentów kliknij Nowy szablon.

3.W otwartym oknie wybierz plik, wprowadź nazwę, ustaw typ, status oraz w razie potrzeby oznacz checbox Domyślny.

4. Kliknij Zapisz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

toggle_minus_outline_redEdycja szablonu dokumentu za pomocą dodatku VDS

1.Wybierz menu Konfiguracja, kliknij Szablony dokumentów.

2.Pobierz schemę dokumentu oraz szablon z systemu, zapisz obydwa pliki w jednym katalogu.

3.Otwórz program MS Word, wczytaj szablon dokumentu.

4.Przejdź na zakładkę VDS i kliknij ikonę Struktura.

5.W panelu Struktura wskaż plik ze strukturą danych.

6.Zmodyfikuj szablon dokumentu, np. poprzez zmianę stałych treści lub wprowadzenie nowych znaczników ze struktury dokumentu (więcej szczegółów znajdziesz poniżej).

7.Zapisz zmiany, dodaj lub podmień istniejący szablon dokumentu.

 

05o

Szablon dokumentu można pobrać z systemu, zapisać go pod zmienioną nazwą i zmodyfikować według potrzeb, a na koniec załączyć jako nowy szablon dokumentu (kliknij Nowy szablon).

 
toggle_minus_outline_redZmiana stałych treści lub wprowadzanie nowych znaczników ze struktury dokumentu

1.Kliknij w wybranym miejscu na dokumencie i wprowadź tekst np. „Forma prawna”.

2.Przejdź do panelu struktury danych.

3.Rozwiń strukturę Kontrahent.

4.Kliknij dwukrotnie w „Forma_prawna”.

5.Wprowadź pozostałe zmiany według wymagań użytkownika i zapisać zmiany.

 

05o

Utworzony w ten sposób plik należy dodać lub podmienić w systemie w menu Konfiguracja pozycja Szablony dokumentów, klikając Nowy szablon.

 
toggle_minus_outline_redGenerowanie dokumentów z szablonu

Przechodząc do menu Konfiguracja, na zakładkę Szablony dokumentów w systemie możliwe jest stworzenie własnych dokumentów slipów, rekomendacji oraz faktur (szablonów może być kilka, w zależności od potrzeb). Według danego szablonu możesz wygenerować dokument w programie do edycji tekstu (Np. Word, Open Office itp.). Wskazane w szablonie dokumentu odpowiednie informacje będą automatycznie uzupełniać się w dokumencie w zależności od wprowadzonych danych do systemu.  

Opcja wygenerowania dokumentu na podstawie szablonu jest dostępna z poziomu menu: Kontrahenci, Slipy brokerskie oraz Faktury, w zakładce Załączniki. Po kliknięciu Generuj dokument, wybierz z listy odpowiedni szablon według którego dokument ma zostać wygenerowany. Klikając 35 zostanie wyświetlony podgląd slipu, rekomendacji czy faktury w programie do edycji tekstu (Np. Word, Open Office itp.). Natomiast klikając 36, w zakładce Załączniki zostanie utworzony  dokument slipu, rekomendacji czy faktury. Wygenerowany dokument możesz w każdej chwili edytować. Jeżeli otworzysz plik bezpośrednio z systemu, a następnie wprowadzisz w nim zmiany to  kliknięcie Zapisz na poziomie np. Word spowoduje, że plik zostanie nadpisany w systemie.

 

Więcej informacji na temat możliwości pracy z załącznikami w rozdziale: Praca z aplikacją.

 

 

 

Zobacz także:

Praca z dodatkiem VDS