Porównanie ofert

1.Wybierz menu Produkcja i kliknij Slipy brokerskie.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich utworzonych slipów kliknij w Szczegóły danego slipu.

3.Przejdź na zakładkę Porównanie ofert.

4.W górnej części ekranu możesz filtrować widok porównania oferty, co do zakresu ryzyka, uszczegółowień i TU, uwzględniając przy tym komentarze. Po kliknięciu Filtruj, widok porównania zostanie odświeżony.

5.Klikając Utwórz porównanie ofert zostanie zapisane gotowe porównanie ofert w zakładce Załączniki.

6.Klikając Generuj podgląd zostanie utworzony plik Excel z porównaniem ofert, który możesz dowolnie edytować, a następnie zapisać w systemie.

W zestawieniu ofert możesz zweryfikować zgodność odpowiedzi zakładu ubezpieczeń z zapytaniem. Niektóre pozycje zestawienia zostaną podświetlone na zielono w przypadku zaznaczenia checkboxu W ofercie TU oraz Treść zgodna z zapytaniem na danej ofercie. Zaznaczenie jedynie checkboxu W ofercie TU spowoduje podświetlenie na żółto, nie zaznaczenie żadnej opcji spowoduje, że dane rozszerzenie w porównaniu ofert zostanie wyświetlone na czerwono.  

Oferta rekomendowana jest wyróżniona na formularzu porównania ofert odpowiednim znacznikiem .