Dodawanie pojazdów do floty

 Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Zarządzanie i kliknij Przedmioty ubezpieczenia.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich przedmiotów ubezpieczenia, wyszukaj flotę i kliknij w Szczegóły.

3.Przejdź do zakładki Pojazdy.

4.Dodaj pojazd wybierając jeden z trzech sposobów wskazanych poniżej (Dodaj pojazd, Rejestruj pojazd, Importuj pojazdy).

5.W otwartym oknie uzupełnij niezbędne dane zapisz zmiany.

 

Trzy sposoby dodawania pojazdów do floty

1.Klikając Dodaj pojazd –  wybierz pojazd z listy pojazdów, które znajdują się już w bazie systemu i nie są przypisane do innej floty. Możesz przypisać pojazd do danej floty poprzez zaznaczenie checkboxu po lewej stronie i kliknięcie Wybierz.

2.Klikając Rejestruj pojazd –  możesz ręcznie dodać pojazd do floty. Uzupełnij informacje o pojeździe i kliknij Zapisz. Aby dodać pojazd musisz uzupełnić  numer rejestracyjny oraz numer VIN pojazdu.

3.Klikając Importuj pojazdy – możesz zaciągnąć nowe pojazdy do bazy z pliku Excel. Pusty plik, do którego wprowadza się dane pojazdów, można wygenerować, klikając Eksportuj pojazdy. Po zaimportowaniu pliku na liście pojazdów zostaną dodane pojazdy wraz z danymi, które znajdowały się w pliku Excel.

 

Wymagane pola to:

•numer rejestracyjny,

•numer VIN,

•rok produkcji,

•rodzaj pojazdu,

•marka,

•model,

•oraz pola z sekcji właściciel:

ojeśli firma to: Nazwa przedsiębiorcy, NIP, REGON,

ojeśli klient prywatny to: Imię, Nazwisko i PESEL.

 

Podczas importu system sprawdza, czy dany pojazd istnieje w systemie. Jeśli tak, wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Jeśli pojazd nie znajduje się w bazie, system importuje wszystkie dane (jeżeli pojawią się literówki, przypisywane są wartości domyślne). System sprawdza, które pola są wypełnione i na tej podstawie podejmuje decyzję, czy dany właściciel jest osobą prywatną czy firmą. Jeżeli pola Nazwa przedsiębiorcy, NIP i REGON są puste, system przyjmuje, że chodzi o osobę prywatną. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rozdziale: Formularz eksportu i importu pojazdów.

Po dodaniu pojazdu, na liście wszystkich pojazdów wchodzących w skład floty pojawi się nowa pozycja. Klikając w Szczegóły zobaczysz dane dotyczące danego pojazdu, które są uwzględnione w poszczególnych zakładkach. W zakładce Dane masz możliwość edytowania informacji o pojeździe, natomiast w zakładce Ubezpieczenia możesz zaznaczyć wnioskowane ubezpieczenia.

 

Podczas aktualizacji system aktualizuje następujące pola:

•wszystkie pola w sekcji Aktualne ubezpieczenie oraz Wnioskowane ubezpieczenie,

•Przebieg,

•Status,

•Ostatnie badanie techniczne,

•Wartość pojazdu,

•Rodzaj wartości,

•Wyceniony na podstawie,

•Dodatkowy opis od wyceny,

•Data oraz Powód zwrotu.