Eksport oraz aktualizacja danych |
|
Eksport oraz aktualizacja danych |
|
1.Wybierz menu Zarządzanie i kliknij Przedmioty ubezpieczenia. 2.Gdy wyświetli się lista wszystkich przedmiotów ubezpieczenia, wyszukaj flotę i kliknij w Szczegóły. 3.Przejdź do zakładki Pojazdy. 4.Kliknij Eksportuj pojazdy, zostanie pobrany plik Excel z listą pojazdów. |
Listę pojazdów w systemie można dowolnie filtrować wybierając np. konkretny okres ochrony czy status. Po filtrowaniu i kliknięciu Eksportuj pojazdy, zostanie pobrany plik Excel z nowym wynikiem. Dzięki tej funkcjonalności masz możliwość, aby szybko wysłać pojazdy z danej floty do klienta, a następnie po zaktualizowaniu danych przez klienta, możesz zaimportować te dane automatycznie do bazy systemu. Plik z aktualnymi danymi można zaimportować za pomocą przycisku Importuj pojazdy. System sam rozpozna czy dany pojazd znajduje się już w bazie i zaktualizuje informacje na jego temat lub założy nowy.
|
Aby wyszukać pojazdy floty, którym w kolejnym miesiącu kalendarzowym kończy się ubezpieczenie (czyli pierwsze kończące się ryzyko), należy skorzystać z filtra Okres ochrony do. |
Zobacz także: |
Formularz eksportu i importu pojazdu
