Utworzenie nowego rozliczenia

1.Wybierz z menu Produkcja, a następnie kliknij Rozliczenia.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich zarejestrowanych w Systemie rozliczeń kliknij Nowe rozliczenie.

3.Zostanie otwarty nowy formularz, w którym należy wprowadzić Numer rozliczenia oraz Towarzystwo Ubezpieczeniowe, którego rozliczenie będzie dotyczyć.

4.Po wprowadzeniu wszystkich pozycji kliknij Zapisz.

5.Zostaniesz przeniesiony do szczegółów nowo utworzonego rozliczenia w Systemie na zakładkę Podsumowanie, gdzie znajdują się najważniejsze informacje obsługiwanego rozliczenia.

1.Na szczegółach utworzonego rozliczenia, w zakładce Podsumowanie kliknij Import.

2.W otwartym okienku Wczytywanie pliku prowizyjnego wybierz plik z danymi do zaczytu oraz określ Rodzaj importu.

3.Kliknij Wczytaj.

4.System zaprezentuje komunikat o liczbie poprawnie zaimportowanych wpłat oraz ewentualnych błędach. Kliknij OK.

5.W sekcji Lista wpłat zostanie zaprezentowane porównanie danych z pliku prowizyjnego z danymi w Systemie.

Polisy zaczytywane z pliku prowizyjnego wyszukiwane są w Systemie po korespondujących numerach ubezpieczenia dla wskazanego w generowanym rozliczeniu towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeśli podczas importu danych z pliku prowizyjnego pojawią się błędy importu np. brak wymaganych danych czy ich niepoprawny format to system zaprezentuje użytkownikowi stosowne komunikaty błędów. Pozycje, których dotyczą błędy nie zostaną zaczytane do Systemu.