Obsługa wygenerowanego rozliczenia |
|
Obsługa wygenerowanego rozliczenia |
|
Zaczytanie danych z pliku prowizyjnego wymaga ich weryfikacji przez użytkownika Systemu. Należy sprawdzić przedstawione porównanie opłaconych składek i prowizji (otrzymanych z TU oraz zarejestrowanych w Systemie) per każda polisa. W celu weryfikacji zaczytanych danych użytkownik Systemu będzie miał możliwość:
•oznaczenia pozycji do rozliczenia (przycisk Rozlicz),
•odrzucenia pozycji z rozliczenia (przycisk Odrzuć),
•anulowania wcześniej wykonanego odrzucenia pozycji (przycisk Anuluj odrzucenie).
|
Jeśli w pliku prowizyjnym znajdzie się więcej niż jeden wpis dotyczący tej samej umowy ubezpieczenia, to w wyniku jego zaczytania, w Systemie zostanie zaprezentowana jedna pozycja bilansująca komplet danych. |
W Systemie rozróżniamy pięc statusów dla importowanych pozycji z pliku prowizyjnego: Do rozliczenia, Rozliczona, Odrzucona, Zmodyfikowana ręcznie i Zafakturowana. Domyślnie wszystkie zaimportowane pozycje z pliku prowizyjnego uzyskują status Do rozliczenia. Wykonanie akcji przyciskiem Rozlicz na wybranych pozycjach rozliczenia zmienia ich status na Rozliczona. Jeśli po rozliczeniu danej pozycji zostanie ona zmodyfikowana z poziomu szczegółów polisy, której dotyczy to wówczas otrzymuje status Zmodyfikowana ręcznie. Odrzucenie pozycji z rozliczenia poprzez kliknięcie Odrzuć zmieni ich status na Odrzucona. Natomiast wybór pozycji z rozliczenia, a następnie kliknięcie w przycisk Generuj fakturę (automatyczna rejestracja faktury prowizyjnej) zmieni ich status na Zafakturowana. Szczegółowe informacje na temat generowania faktur prowizyjnych znajdziesz w rozdziale Faktury.
Zobacz także: |
