Lista brokerów

 Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Administracja.

2.Kliknij w Lista brokerów, wyświetli się lista wszystkich użytkowników wprowadzonych do systemu.

 

Lista brokerów umożliwia:

•edycję istniejących użytkowników,

•resetowanie haseł użytkowników,

•wyszukiwanie i sortowanie użytkowników na liście (więcej informacji w rozdziale: Praca z aplikacją),

•nadawanie ról i uprawnień,

•aktywowanie i dezaktywowanie użytkowników,

•przepinanie obiektów pomiędzy użytkownikami,

•eksport zawartości listy do pliku excel.

 

Klikając w Szczegóły danego użytkownika, w nowym oknie wyświetlą się wszystkie informacje o użytkowniku w podziale na tematyczne zakładki.

67

 

 

W widoku 360 dostępne są zakładki:

•Podsumowanie

W zakładce znajdują się najważniejsze informacje dotyczące użytkownika.

 

•Dane

W zakładce można zmienić dane użytkownika (sekcje Dane podstawowe, Konto, Zespoły, Role, Uprawnienia), możesz zmienić dane w takim zakresie jak przy rejestracji nowego użytkownika. Więcej informacji w rozdziale: Dodawanie użytkowników.

 

•Obiekty

W zakładce znajdują się wszystkie obiekty (np. polisy, umowy generalne, slipy, szkody) przypisane do danego użytkownika. W tym miejscu możliwe jest przepinanie obiektów pomiędzy użytkownikami.

 

•Załączniki

Zakładka umożliwia wprowadzanie dowolnych załączników.

1.Wybierz menu Administracja, kliknij w Lista brokerów.

2. Wyświetli się lista wszystkich użytkowników wprowadzonych do systemu, wyszukaj użytkownika i kliknij Szczegóły.

3.Przejdź do zakładki Załączniki, kliknij Dodaj załącznik.

4.W otwartym oknie kliknij Wybierz, aby wskazać plik, który chcesz dołączyć, zapisz zmiany.

 

05o

Dodając nowy załącznik możesz wprowadzić komentarz opisujący zawartość pliku oraz wskazać typ dokumentu. Wprowadzone załączniki można pobierać, edytować oraz usuwać. Załączniki mogą mieć następujące rozszerzenia: jpg, jpeg, jfif, jpe, tif, tiff, png, docx, xls, xlsx, xlsm, ppt, pptx, ppsx, pdf, rtf, pps, doc, rar, zip, msg.

Zaznaczenie pola Widoczny w SelfService spowoduje, że dany plik będzie widoczny w Portalu klienta.

 

Szczegółowe informacje na temat opcji pracy z załącznikami znajdziesz w rozdziale: Praca z aplikacją.

 

•Kalendarz

Zakładka prezentuje wszystkie zdarzenia przypisane do zalogowanego użytkownika. Więcej informacji w rozdziale: Kalendarz.

 

 

Zobacz także:

Dodawanie użytkowników

Struktura Organizacyjna