Struktura Organizacyjna

 Rozwiń sekcje Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Administracja.

2.Kliknij w Struktura Organizacyjna.

 

Za pośrednictwem zakładki możliwe jest budowanie struktury organizacyjnej, oraz zarządzanie strukturą firmy.

 

W tym miejscu możliwe jest:

•dodawanie jednostek,

•dodawanie oddziałów,

•przypisywanie użytkowników do oddziałów,

•dodawanie i zarządzanie użytkownikami,

•dodawanie i zarządzanie zespołami.

 

toggle_minus_outline_redDodawanie jednostki głównej, oddziału, użytkownika

1.Wybierz menu Administracja.

2.Kliknij w Struktura Organizacyjna.

3.Kliknij w68 rozwijasz listę jednostki głównej, oraz oddziałów.

4.Klikając 69 z poziomu jednostki głównej - dodasz nowy oddział.

5.Klikając 69 z poziomu oddziału - dodasz nowego użytkownika.

6.Uzupełnij dostępne pola (prawa strona ekranu).

7.Zapisz wprowadzone dane.

 

Pomiędzy poszczególnymi jednostkami występuje separacja danych. To znaczy, że dane wprowadzone przez użytkowników przypisanych do danej jednostki nie będą widoczne dla użytkowników z innych jednostek i vice versa. Zaznaczenie checkboxu Widoczność danych pomiędzy jednostkami przy danym użytkowniku powoduje, że będzie on widział dane pomiędzy jednostkami.

 

05o

Użytkownicy mogą być przenoszeni pomiędzy oddziałami w ramach jednej jednostki. Przenoszenie użytkowników pomiędzy jednostkami nie jest możliwe.

Przy jednostce głównej i oddziale głównym widnieje oznaczenie 70, nie ma możliwości ich usunięcia.

 
toggle_minus_outline_redEdycja danych jednostki głównej, oddziału, użytkownika

1.Wybierz menu Administracja.

2.Kliknij w Struktura Organizacyjna.

3.Kliknij na dany element struktury organizacyjnej (pole podświetli się na niebiesko), dane do edycji dostępne są po prawej stronie ekranu.

4.Kliknij przycisk 68  i rozwiń listę jednostki głównej, oraz oddziałów w przypadku gdy chcesz edytować dane użytkownika.

5.Zapisz wprowadzone zmiany.

 

05o

Klikając w Szczegóły na poziomie jednostki głównej zostaniesz przeniesiony do menu Konfiguracja, pozycja Ustawienia kancelarii. Z tego poziomu można skonfigurować podstawowe dane jednostki głównej.

 

 

 

Zobacz także:

Dodawanie użytkowników

Wprowadzanie danych kancelarii

Lista brokerów

Lista zespołów

Praca z aplikacją