Lista kontrahentów potencjalnych

 Poprzednia Do góry Następna

1.Wybierz menu Zarządzanie.

2.Kliknij Kontrahenci potencjalni, wyświetli się lista wszystkich kontrahentów potencjalnych, wprowadzonych do systemu.

 

63

 

Lista kontrahentów potencjalnych umożliwia:

•rejestracja nowych kontrahentów potencjalnych, ręcznie oraz przy użyciu integracji z systemem GUS (więcej informacji w rozdziale: Wprowadzanie danych kontrahenta),

•edycja oraz usuwanie kontrahentów potencjalnych,

•prezentacja szczegółów kontrahenta potencjalnego w widoku 360 (więcej informacji poniżej: Szczegóły kontrahenta potencjalnego - widok 360).

•wyszukiwanie i sortowanie kontrahentów potencjalnych znajdujących się na liście (więcej informacji w rozdziale: Praca z aplikacją),

•eksport zawartości listy do pliku Excel.

 

Szczegóły kontrahenta - widok 360:

W szczegółach aktywności potencjalnego kontrahenta prezentowane są jego dane, a także dane osób kontaktowych oraz historia kontaktu. W zakładce Podsumowanie, w sekcji Zaplanowane aktywności prezentowane są zadania o typie Oferta lub Kontakt zaplanowane na okres najbliższych 7 dni. W sekcji Historia kontaktu na dashboardzie przedstawione są trzy ostatnie przeszłe aktywności.

 

Kwalifikacja potencjalnego kontrahenta na kontrahenta:

1.Wybierz menu Zarządzanie i kliknij Kontrahenci potencjalni.

2.Gdy wyświetli się lista wszystkich kontrahentów potencjalnych kliknij w Szczegóły danego kontrahenta.

3.Wybierz przycisk Kwalifikuj, następnie zostaniesz szczegółów profilu nowo utworzonego klienta na zakładkę Podsumowanie, w której wyświetlone są najważniejsze informacje na temat kontrahenta.

 

09r

Kwalifikacja na kontrahenta jest czynnością nieodwracalną. Po kwalifikacji, wszystkie zadania potencjalnego kontrahenta prezentowane są na zakładce Historia.

 

Zobacz także:

Szczegóły kontrahenta - widok 360