- A -

Alerty

przypomnienia

- B -

Baza danych

podstawowe zagadnienia

Baza wiedzy

- D -

Dodatek VDS

Dodatkowe ustawienia

Dokumenty formalne

rejestracja

- F -

Faktury

płatności

raty

Flota

aktualizacja danych

dodawanie pojazdów

edycja

eksport, import

flotowa umowa generalna

formularz

obsługa

płatności

pojazdy

rejestracja

ryzyka

Szczegóły profilu floty - widok 360 Rejestracja flotowej umowy generalnej

ubezpieczenia

Flotowa umowa generalna

rejestracja

- G -

Grypy kontrahentów

grupa kapitałowa

rejestracja nowej grupy

Gwarancja ubezpieczeniowa

nowa gwarancja ubezpieczeniowa

rejestracja

- K -

Kalendarz

nowe zdarzenie

Kancelaria

dane firmy

konfiguracja

Konfiguracja poczty

połączenie z pocztą

Konfiguracja systemu

kroki

podstawowe zagadnienia

Kontrahenci

aktualizacja danych

edycja

kontrahenci potencjalni

obsługa

oddziały

opiekun kontrahenta

osoby kontaktowe

płatności

przydmioty ubezpieczenia

rejestracja

slipy

szkody

- L -

Lista brokerów

użytkownik

Logi systemowe

Logowanie

hasło

resetowanie

zmiana hasła

- M -

Maski numerów

- O -

Obiekty dodatkowe

dodawanie, edycja obiektu

Okno główne

alerty

dashboard

kalendarz

menu główne

zdarzenia

- P -

Poczta e-mail

konfiguracja

pobieranie załączników

Podmioty współpracujące

dodawanie, edycja

Polisa

aneksy

edycja

koasekuracja

nowa polisa

obsługa

płatności

Szczegóły polisy - widok 360 Obsługa rat i płatności

procent udziału

prowizja

Szczegóły polisy - widok 360 Wprowadzenie prowizji

rata

rejestracja z poziomu slipu

ryzyka

wznowienie

Polisa na życie

ubezpieczeni

zestawienia

Pomoc

instrukcja

system obsługi zgłoszeń

zgłaszanie uwag

Porównanie ofert

rekomendacja

zestawienie ofert

Portal klienta

blokowanie dostępu

pierwsze logowanie

resetowanie hasła

udzielanie uprawnień

Powiadomienia

automatyczne

przypomnienie o płatności

Praca z aplikacją

historia zmian

komunikaty

opcje pracy

sortowanie

wyszukiwanie

załączniki

Procesy

kamień milowy

nowy szablon

wymaga akceptacji

zadania

Profil użytkownika

Przedmioty ubezpieczenia

dodawanie

- R -

Raporty

dynamiczny

KNF

podsumowanie produkcji

prowizji

struktura portfela

Raty

płatności

status raty

Role

uprawnienia

Ryzyka ubezpieczeniowe

dodawanie, edycja ryzyka

konfiguracja

zarządzanie

- S -

Slipy brokerskie

edycja

generowanie

koasekuracja

nowy slip

obsługa

oferty TU

porównanie ofert

prowizja

rejestracja

rejestracja nowego slipu

ryzyka

wznowienie

Struktura Organizacyjna

dodawanie zespołu

jednostka główna

oddział

użytkownik

System

blokowanie, dostęp

Szablony dokumentów

dodawanie, edycja

generowanie, VDS

nowy

Szablony e-mail

nowy

Szkody

edycja

nowa szkoda

obsługa

widok 360

- T -

Towarzystwa ubezpieczeniowe

rejestracja, edycja danych

- U -

Umowa generalna

dodawanie pojazdów

dodawanie polisy

edycja

gwarancje

koasekuracja

nowa umowa generalna

obsługa

płatności

polisy

prowizja

raty

rejestracja z poziomu slipu

ryzyka

ustawianie floty

Uzupełnianie ofert od TU

rejestracja

szczegóły

Użytkownik

dodawanie

role

uprawnienia

- Z -

Zadania

kamień milowy

nowy szablon

zadanie obligatoryjne

Zakres ubezpieczenia

produkty i ryzyka

Określenie zakresu ubezpieczenia Określenie zakresu ubezpieczenia

przedmioty ubezpieczenia

Określenie zakresu ubezpieczenia Określenie zakresu ubezpieczenia

rozszerzenia

Zapytania ofertowe

ręczna rejestracja zapytania

wysyłanie zapytania

Zespoły

dodawanie

użytkownik

Zgody

edycja

rejestracja