VSoft Insurance Broker

Spis treści | Indeks | Szukaj

• Start
• Zamówienia
• Dokumenty do pobrania
• Filmy instruktażowe
• Zanim rozpoczniesz pracę w systemie
  • Praca z aplikacją
  • Logowanie się do systemu/zmiana hasła
  • Wprowadzanie danych kancelarii
  • Ustawienie połączenia z pocztą
    • Konfiguracja weryfikacji wieloskładnikowej dla poczty Gmail
    • Konfiguracja weryfikacji wieloskładnikowej dla poczty Office 365
    • Konfiguracja autoryzacji OAuth dla poczty Office 365
  • Dodawanie użytkowników
  • Blokowanie dostępu do systemu
• Konfiguracja dodatkowych ustawień
  • Role i uprawnienia
  • Szablony e-mail
  • Szablony dokumentów
  • Szablony powiadomień
  • Rodzaje zgód
  • Maski numerów
  • Logi systemowe
• Uzupełnianie bazy danych
  • Lista brokerów
  • Lista zespołów
  • Struktura Organizacyjna
  • Ryzyka ubezpieczeniowe
  • Definiowanie obiektów dodatkowych
  • Baza towarzystw ubezpieczeniowych
  • Wprowadzanie danych kontrahenta
  • Baza przedmiotów ubezpieczenia
  • Baza podmiotów współpracujących
  • Baza dokumentów formalnych
  • Baza wiedzy
• Obsługa procesów, etapów i zadań
• Okno główne
  • Profil użytkownika
  • Kalendarz
  • Poczta e-mail
  • Alerty
  • Pomoc
• Obsługa slipów brokerskich
  • Rejestracja nowego slipu
  • Szczegóły slipu - widok 360
  • Określenie zakresu ubezpieczenia
  • Generowanie slipu do dokumentu
  • Wysłanie zapytań ofertowych/ręczna rejestracja zapytań ofertowych
  • Uzupełnianie ofert od TU
  • Porównanie ofert
  • Wygenerowanie rekomendacji
  • Rejestracja polisy/umowy generalnej z poziomu slipu
  • Rejestracja nowego slipu na podstawie istniejącego
• Obsługa polis
  • Rejestracja nowej polisy
  • Szczegóły polisy - widok 360
  • Szczegóły polisy na życie
  • Określenie zakresu ubezpieczenia
  • Obsługa rat i płatności
  • Wprowadzenie prowizji
  • Wznowienie polisy
• Rozliczenia prowizyjne
  • Format pliku prowizyjnego
  • Utworzenie nowego rozliczenia
  • Obsługa wygenerowanego rozliczenia
  • Rozksięgowanie płatności z rozliczenia
• Obsługa flot
  • Dodawanie nowej floty oraz pojazdów
  • Szczegóły profilu floty - widok 360
  • Dodawanie pojazdów do floty
  • Eksport oraz aktualizacja danych
  • Formularz eksportu i importu pojazdu
  • Rejestracja flotowej umowy generalnej
• Obsługa umowy generalnej
  • Rejestracja nowej umowy generalnej
  • Szczegóły umowy generalnej - widok 360
  • Ustawianie floty, której dotyczy umowa generalna
  • Dodawanie polisy oraz pojazdów do umowy generalnej
• Gwarancja ubezpieczeniowa
• Lista rat
• Faktury
  • Rejestracja faktury
  • Obsługa rat częściowo opłaconych
• Obsługa szkód
  • Rejestracja nowej szkody
  • Szczegóły szkody - widok 360
• Kontrahenci
  • Lista kontrahentów potencjalnych
  • Szczegóły kontrahenta - widok 360
  • Grupy kontrahentów
  • Powiadomienia mailowe
    • Powiadomienie o nadchodzącej płatności
    • Powiadomienie o konieczności zgłoszenia obrotu
    • Powiadomienie o kończącym się ubezpieczeniu
• Raporty
• Raporty OData
  • Obsługa modułu raportów OData w MS Excel
    • Konfiguracja połączenia
    • Wprowadzenie adresu URL i wybór tabel
    • Tworzenie przykładowego raportu
  • Obsługa modułu raportów OData w Power BI
    • Konfiguracja połączenia
    • Wprowadzenie adresu URL i wybór tabel
    • Tworzenie przykładowego raportu
• Praca z dodatkiem VDS
• Portal klienta
• Usuwanie danych z Systemu

© 2024 VSoft